fiducia e competenza, un binomio inscindibile

La significativa esperienza dei partners di Patrimony 1873 nella cura del dettaglio e la loro costante presenza al fianco del cliente, disegnano la rotta di un percorso sicuro e condiviso.

Patrimony 1873 rivolge alla propria clientela - piccola e medie imprese, controparti istituzionali e gruppi familiari - un'ampia gamma di soluzioni di wealth management multidisciplinare e di investimento, con un'attenzione particolare alla gestione del rischio ed all'impatto delle strategie settoriali sull'intero patrimonio, analizzato nel suo complesso.

SERVIZI PER PMI E IMPRESE DI FAMIGLIA

Patrimony 1873 offre a imprenditori, family business e PMI - direttamente o in qualità di arranger di specialisti selezionati - servizi "corporate" tradizionali o improntati alla "swissness" :

- Gestione della tesoreria
- Supporto e coordinamento in operazioni di M&A
- Supporto e coordinamento per la gestione di problematiche tax & legal
- Supporto alla selezione e validazione del network di specialisti
- Creazione di veicoli finanziari di supporto all'attività di corporate finance (sia lato investimento che raccolta)
- Selezione e analisi di opportunità di investimento nel capitale di SME quotande o neo-quotate su mercati regolamentari di riferimento

Patrimony 1873 è partner privilegiato di associazioni imprenditoriali.

SERVIZI PER CONTROPARTI ISTITUZIONALI

Patrimony 1873 è un riconosciuto centro di competenza di gruppo per l'offerta a clienti istituzionali dei seguenti servizi:


- Consulenza nella definizione della politica di investimento
- Asset allocation
- Portfolio management tramite un approccio "institutional like" e mediante l'utilizzo di fondi strategici dedicati
- Mandati di gestione su misura a performance relativa e assoluta
- Compliance monitoring
- Reporting consolidato
- Risk monitoring, management e reporting
- Performance calculation e attribution



Patrimony 1873 annovera tra i propri clienti fondi di investimento, fondi pensione, fondi di investimento privati di compagnie assicurative, società di gestione e family offices.

SERVIZI PER FAMIGLIE COMPLESSE E PROFESSIONISTI DEDICATI

Patrimony 1873 accompagna famiglie e professionisti che apprezzano indipendenza e imparzialità nella valutazione di soluzioni e service providers, nei seguenti ambiti:

- Gestione ad personam di più patrimoni bancari
- Consolidamento e reporting globale su più posizioni bancarie e più assets
- Risk management
- Selezione di migliori gestori
- Creazione di veicoli di investimento dedicati (es: private funds) per la risoluzione di esigenze finanziarie e successorie
- Supporto e coordinamento per la gestione di problematiche wealth planning, con particolare riferimento a questioni fiscali, legali, immobiliari
- Servizi per la famiglia e di concierge

Patrimony 1873 è punto di riferimento e interlocutore privilegiato per ordini professionali.