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Family Wealth Management

  1. Mandati di consulenza
  2. Patrimony analizza lo sviluppo dell’allocazione del portafoglio, la strategia d’investimento del cliente e perseguita una gestione attenta del rischio attraverso proposte d’investimento adeguate le esigenze del cliente.
    Il servizio viene erogato da professionisti con una lunga esperienza nell’ascoltare e comprendere i bisogni e gli obiettivi del cliente.

  3. Mandati di consolidamento e gestione del rischio
  4. Patrimony assicura una supervisione della gestione dei rischi e nello stesso tempo valuta la performance dei portafogli della clientela rispetto ai benchmark di riferimento, qualora disponibili.
    Il sistema di reportistica di Patrimony illustra e sintetizza in modo trasparente, oggettivo e personalizzato le diverse componenti del patrimonio del cliente attingendo dalle conoscenze sviluppate nella gestione di relazioni con clientela istituzionale.

  5. Mandati di gestione patrimoniale
  6. Il cliente di Patrimony può delegare interamente la gestione del suo patrimonio finanziario.
    Patrimony riconosce i bisogni, gli obiettivi e le attese di rendimento dei clienti e ne valuta la capacità e propensione al rischio supportando il cliente nel formulare la strategia d’investimento che meglio rispecchia le proprie esigenze.

    Patrimony è indipendente nella selezione di prodotti e assicura l’accesso ai migliori gestori di patrimoni.
    Come per i mandati di consulenza, il potere negoziale di Patrimony permette al cliente di beneficiare di costi concorrenziali su una vasta gamma di banche depositarie.
    La reportistica di Patrimony assicura un’informativa regolare e dettagliata sull’evoluzione della performance del portafoglio.

    Multy-Custody

    Patrimony offre i propri servizi indipendentemente dalla controparte bancaria dove il patrimonio finanziario del cliente è depositato.
    Grazie alla consolidata collaborazione con una vasta gamma di banche depositarie svizzere, Patrimony da accesso al cliente a costi di custodia concorrenziali.