patrimony1873 logo

Team - Targets & Value Proposition

Team di Gestione

 

service image

Andrea LaurentSenior Partner

Chief Investment Officer
  • • Gestione mandati per casse pensione
    • Gestione fondi istituzionali
    • Strategie quantitative e di overlay
  •  Email: andrea.laurent@patrimony1873.com

     

In Patrimony dal 2018, inizia nel 1993 in BSI dove ricopre vari ruoli nell’ambito dei mandati di gestione e dei fondi.

Dal 2005 al 2011 matura esperienze di advisory e gestione quantitativa presso BNP Paribas Ginevra. In UBP Ginevra dal 2011 al 2017 è responsabile della gestione dei fondi di asset allocation flessibili, delle strategie di risk management e yield enhancement per clientela privata e istituzionale. Dottorato in finanza presso la HSG di San Gallo.

service image

Marco CasartelliPartner

Portfolio Manager Equities & Trader

Marco Casartelli è con Patrimony 1873 dal 2012, attivo nella gestione patrimoniale per clienti privati ​​e nella gestione di prodotti di asset allocation. Dal 2013 ha gestito il prodotto AMC Swiss High Dividend Stocks, che è stato successivamente trasformato nel fondo Globes Conviction Swiss Stocks.

È nato a Lugano, in Svizzera, nel 1964. È attivo nel mondo degli investimenti dal 1982. Dopo aver trascorso un periodo presso UBS Zurich e Banca del Gottardo come trader di titoli obbligazionari, azionari e sui derivati ​​del mercato azionario giapponese, è entrato a far parte di BSI nel 1996 come responsabile del desk di vendita per il mercato obbligazionario e dal 2007 al 2012 ha svolto la funzione di Specialista in investimenti al private banking.

service image

Rico Corradin

Trader

Rico entra in BSI nel 2005 maturando esperienza nel settore Operations prima di diventare operatore di borsa per il mercato azionario e quello dei derivati. In Patrimony dal 2017 ricopre i ruoli di Co-Portfolio Manager del fondo azionario svizzero e specialista d’investimenti per il private banking.

Ha conseguito un Diploma Federale di Economista bancario SSS e le licenze di Exchange Trader presso la SIX Swiss Exchange di Zurigo e l’Eurex-Deutsche Börse di Frankfurt.

service image

Jean-Marie PerruchoudPartner

Portfolio Manager Balanced Funds

A partire dal 1990 ha ricoperto diverse posizioni di responsabilità nell’Asset Management presso UBS, Crédit Agricole e Banca del Gottardo.

É in Patrimony dal 2012.

service image

Flavio TestiSenior Partner

Portfolio Manager Bonds & Advisor

In BSI dal 1988. Fino al 2008 attivo nella gestione dei fondi obbligazionari della banca prima come gestore e in seguito come responsabile.

Dal 2008 e Flavio è specialista d'investimenti per il private banking e parte attiva del team che ha collaborato alla creazione di Patrimony nel 2012.

service image

Patrick PerucchiPartner

Portfolio Manager
  • • Co-gestore fondi obbligazionari
    • Co-gestore fondi asset allocation
    • Advisory obbligazionario - advisory fondi terzi
  •  Email: patrick.perucchi@patrimony1873.com

     

Laureato in Scienze Economiche con specializzazione in Economia Politica presso l’Università di Lugano nel 2007.

In BSI dal febbraio 2008, ha collaborato alla creazione di Patrimony nel 2012 dove si dedica, a partire da settembre 2013, al ruolo di Portfolio Manager. Nel novembre del 2016 ha conseguito il CIWM ed è entrato a far parte della Swiss Financial Analysts Association.

service image

Arno MeierPartner

Portfolio Manager & Advisor
  • • Portfolio manager mandati privati
    • Co-manager fondi obbligazionari
    • Advisory obbligazionario
  •  Email: arno.meier@patrimony1873.com

     

Arno è un Senior Investment Advisor con oltre 17 anni di esperienza. Prima del suo ingresso in Patrimony 1873, Arno è stato Senior Investment Specialist, responsabile della cliente UHNW e dei clienti istituzionali di Coutts, BSI e EFG.

Arno (CFA Charterholder) ha conseguito una laurea ed un master in economia presso l’Università di Friburgo, Svizzera nel 2000.

service image

Massimo CaggianoAssociate

Portfolio Management Support

Collocato per oltre 19 anni presso l’asset management di BSI/EFG occupandosi dell’implementazione e monitoraggio della clientela istituzione e fondi, è in Patrimony dall'inizio del 2019, ricoprendo lo stesso ruolo.

service image

Mauro CasaliniPartner

Portfolio Manager Institutional Clients
  • • Gestione mandati clientela istituzionale
    • Gestione mandati per casse pensioni
    • Gestione fondi istituzionali
  •  Email: mauro.casalini@patrimony1873.com

     

Mauro è un Portfolio Manager con oltre venti anni di esperienza sui mercati finanziari. Prima del suo ingresso in Patrimony1873, Mauro è stato Equity Analyst presso CAI Cheuvreux a Zurigo e dal 2004 è stato Senior Equity Analyst e Fund Manager per il mercato azionario svizzero presso BSI Asset management e in seguito presso EFGAM a Lugano.

Nel 1998 Mauro ha conseguito il Master in Economia Politica presso HEC all’Università di Losanna.

Targets & value proposition

1. Asset Allocation Committee
2. Portfolio Construction
3. Monitoring
service image

CLIENTI PRIVATI

 

Mandato di gestione Multi Strategies modulabile a seconda della richiesta del cliente

Gestione patrimoniale Patrimony, indipendentemente dalla banca e/o dal Paese in cui sono depositati gli averi

Risk monitoring

Compliance monitoring (interno + esterno)

Reporting (consolidato)

Performance calculation e attribution uniforme attraverso i GLOBES White Fleet II e III

Selezione e analisi fondi terzi

Consulenza specifica per le esigenze del cliente

 

CLIENTI ISTITUZIONALI

 

Mandato di gestione a performance relativa

Risk monitoring

Compliance monitoring (interno + esterno)

Reporting

Performance calculation e attribution