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Familienvermögensverwaltung

  1. Beratungsmandate
  2. Patrimony analysiert die Entwicklung der Vermögensallokation, die Anlagestrategie des Kunden und verfolgt ein sorgfältiges Risikomanagement durch Anlagevorschläge, die den Bedürfnissen des Kunden entsprechen.
    Die Dienstleistungen werden von Fachleuten mit langjähriger Erfahrung im Zuhören und Verstehen der Bedürfnisse und Ziele des Kunden erbracht.

  3. Konsolidierungs- und Risikomanagementmandate
  4. Patrimony stellt die Überwachung des Risikomanagements sicher und bewertet gleichzeitig die Performance der Kundenportfolios auf der Grundlage von gegebenenfalls verfügbaren Bezugswerten.
    Das Berichtssystem von Patrimony veranschaulicht und fasst die verschiedenen Komponenten des Vermögens des Kunden auf transparente, objektive und individuelle Weise zusammen und stützt sich hierbei auf das Wissen, das bei der Verwaltung der Beziehungen zu institutionellen Kunden erworben wurde.

  5. Vermögensverwaltungsmandate
  6. Die Kunden von Patrimony können die gesamte Verwaltung ihrer finanziellen Vermögenswerte delegieren.
    Patrimony erkennt die Bedürfnisse, Ziele und Leistungserwartungen ihrer Kunden, bewertet ihre Risikofähigkeit und -bereitschaft und unterstützt sie bei der Aufstellung einer Anlagestrategie, die ihren Bedürfnissen am besten gerecht werden.

    Patrimony ist in der Auswahl der Produkte frei und stellt die Leistungen der besten Vermögensverwalter sicher.
    Wie bei den Beratungsmandaten ermöglicht die Verhandlungsmacht von Patrimony den Kunden, von wettbewerbsfähigen Kosten bei einer Vielzahl von Depotbanken zu profitieren.
    Die Berichterstattung von Patrimony gewährleistet regelmässige und detaillierte Informationen über die Portfolioentwicklung.

    Multy-Custody

    Patrimony bietet ihre Dienstleistungen unabhängig von der Bank an, bei der das Finanzvermögen des Kunden hinterlegt ist. Dank der konsolidierten Zusammenarbeit mit einer Vielzahl von Schweizer Depotbanken ermöglicht Patrimony dem Kunden wettbewerbsfähige Depotkosten.