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Konsolidierte Berichterstattung

Risikomanagement: Leistungsversprechen


RISIKOMANAGEMENT & KONSOLIDIERTE BERICHTERSTATTUNG
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RISIKOMANAGEMENT

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KONSOLIDIERTE
BERICHTERSTATTUNG

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BERICHTERSTATTUNG ZUM RISIKOMANAGEMENT

Patrimony 1873 bietet ihren Kunden, unter Berücksichtigung ihrer Anlagegrenzen und ihrer Erwartungen in Bezug auf Risiko und Rendite, die bestmögliche Vermögensallokation auf globaler Ebene. Das Ergebnis kann auch dank einer klaren strategischen Vision, einer effizienten Portfolioallokation auf der Grundlage der erwarteten Renditen und der Risikoverteilung erreicht werden. Die Analyse identifiziert auch die besten und schlechtesten Portfolios, Depotbanken und Manager.

DOPOTAUSZUGS- & RISIKOMANAGEMENTANALYSE

Erstellung einer einfachen zusammenfassenden Vermögensaufstellung, einschliesslich Banken- und, Leistungsanalyse mit Beiträgen der einzelnen Vermögenswerte und eingehende Analyse der von Patrimony verwalteten Produkte zum Zwecke einer vollständigen Transparenz. Einfache und komplexe Risikomanagementanalysen, die sich an die Bedürfnisse und Ansprüche des Kunden anpassen.

KONSOLIDIERTE BERICHTERSTATTUNG

  1. Umfassende konsolidierte Berichterstattung, die Einzel-, Unternehmens-, Bank-, nationale und internationale Positionen, Kunstobjekte, Luxusgüter und alle Arten von Vermögenswerten zusammenfasst.
  2. Berechnung der Performance aller Vermögenswerte und Einzelheiten auf der Ebene der einzelnen Banken- und nicht bankfähigen vermögenswerte.
  3. Eigenes einzigartiges IT-System, mit dem alle Banken- und Nichtbankenpositionen automatisch zusammengefasst werden können. Das Aggregationssystem und die Berechnungsmethodik wurden von den internen und externen Kontrollstellen genehmigt.
  4. Team, das sich mit Portfoliokonsolidierung, Datenkontrolle und -kohärenz sowie mit Risikoanalyse befasst. Jedes Mitglied verfügt über eine professionelle berufliche Ausbildung und langjährige Erfahrung im Risikomanagement und in der Leistungsanalyse.
VORTEILE FÜR DEN KUNDEN

  1. Vollständige und anonyme Berichterstattung über das Vermögen des Kunden (finanzielle und nicht finanzielle Vermögenswerte), anhand der Stärken, Schwächen und Risiken identifiziert und diskutiert werden können.
  2. Individuell gestaltbar
    - auf der Grundlage der Bedürfnisse des Kunden und der Entwicklung neuer internationaler Normen und Finanzinstrumente;
    - Häufigkeit (monatlich, vierteljährlich, halbjährlich, jährlich);
    - Konsolidierte Berichterstattung in verschiedenen elektronischen Versionen: Excel, Word, PDF, Ausdruck und andere anerkannte Formate.
  3. Transparente Struktur: Top Down-Ansatz, der unterschiedliche Risiko- und Rendite Resultate anzeigt, vom globalen Vermögen über einzelne Anlageklassen bis hin zu einzelnen Instrumenten. Diese Art der Analyse wird auf die einzelne oder auf verschiedene Depotbanken repliziert.
  4. Internationale Anerkennung: Die tägliche Zusammenarbeit mit ihren Kontrahenten ermöglicht es Patrimony, Erfahrungen auszutauschen und über Bewertungsmethoden in Bezug auf Risiko und Rendite von nicht bankfähigen vermögenswerte auf dem Laufenden zu bleiben.
  5. Ausschluss von Interessenkonflikten: Die zahlenbasierte Analyse ermöglicht dem Kunden einen unvoreingenommenen Blick auf die Vermögensaufstellung.