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Vermögensverwaltung

Die Vermögensverwaltung von Patrimony bietet institutionellen Kunden:

  1. Vermögensverwaltungsmandate mit relativer Performance
  2. Risikoüberwachung
  3. Berechnung und Zuordnung der Perfomance
  4. Individuelle Berichterstattung auf der Grundlage spezifischer Kundenanforderungen
  5. Compliance-Berichterstattung (intern und extern)

 

Die Vermögensverwaltung von Patrimony bietet Privatkunden:

  1. Umsetzung von Multi-Strategy-Vermögensverwaltungsmandaten, die nach Bedarf angepasst werden können
  2. Spezifische, auf die Bedürfnisse des Kunden zugeschnittene Beratung im Rahmen der Vermögensallokation und Anlagestrategie sowie bei spezifischen Finanzinstrumenten, einschliesslich der Analyse und Auswahl von Investmentfonds
  3. Verwaltung, Mitverwaltung und Beratung im Hinblick auf Anlagefondsklassen, die an eine begrenzte Anzahl von Anlegern (private Fonds) verteilt werden
  4. Risikoanalyse und -überwachung komplexer Portfolios, die Gegenstand eines Vermögensverwaltungs- oder Beratungsmandats sind und entsprechende Berichterstattung
  5. Compliance-Berichterstattung (intern und extern)